Im Lande des Mahdi I

Kara Ben Nemsi hat in Kairo Abenteuer zu bestehen, die ihn in Verbindung mit Sklavenhändlern bringen. Er soll ermordet werden, entkommt aber dem Anschlag und rettet später auch noch Ben Nil ("Sohn des Nils"). Bei der Weiterreise nilaufwärts lernt er den Reïs Effendina ("Kapitän unseres Herren = des Khediven") kennen. Dieser ist der oberste Sklavenjäger-Jäger Ägyptens und gemeinsam nehmen sie die Verantwortlichen einer Sklavenkarawane fest.

Die Hauptschurken Abd el Asl und dessen Sohn Ibn Asl ("Diener" und "Sohn des Ursprungs/Gottes") entkommen in den Sudan. Kara Ben Nemsi verspricht dem Höhlenführer Ben Wasak, seinen Bruder zu suchen, der nach einer Reise im Sudan vermisst wird.